《咒术回战》第二季以“怀玉·玉折篇”开篇，回到2006年高专时代，五条悟与夏油杰是最强搭档，接受拥有不死术式的天元委托，执行护卫“星浆体”任务。两人并肩作战，却因咒术界黑暗与理念分歧走向决裂，夏油杰叛逃，成为诅咒师。这段青春回忆为后续悲剧埋下伏笔。

随后进入“涩谷事变篇”，2018年10月，咒术师与诅咒师在涩谷爆发全面战争。五条悟被封印进狱门疆，虎杖悠仁、伏黑惠等年轻咒术师陷入苦战。机械丸、七海建人相继牺牲，宿傩趁乱占据虎杖身体大肆破坏。涩谷沦为废墟，咒术界格局彻底改变，故事走向最黑暗的转折点。