《暮光之城4：破晓(上)》改编自斯蒂芬妮·梅尔畅销小说系列的终结篇，因原著篇幅庞大而被拆分为上下两部，本片为上部。故事承接前作，贝拉与爱德华在经历重重波折后终于举行婚礼，两人前往风景如画的艾斯梅岛度蜜月。然而甜蜜时光短暂，贝拉发现自己意外怀孕，腹中胎儿是半人半吸血鬼的混血儿，其成长速度远超常人，令贝拉的身体承受巨大负荷，迅速消瘦衰弱。

爱德华深知这个胎儿可能危及贝拉的生命，希望她放弃孩子，但贝拉坚持要生下它。与此同时，狼人雅各布因对贝拉怀有深厚感情，始终关注着她的安危。当狼群得知贝拉腹中胎儿可能对族群构成威胁时，决定发动攻击，雅各布为保护贝拉不惜与狼群决裂，甚至脱离族群。

库伦家族全力守护贝拉，卡莱尔医生竭尽所能维持她的生命。随着孕期推进，贝拉的身体濒临崩溃，生产时刻到来时更是命悬一线。爱德华在危急关头将吸血鬼毒液注入贝拉体内，试图挽救她的生命。影片在贝拉完成转化、睁开血红双眼的悬念中结束，为下部的高潮埋下伏笔。整部影片聚焦爱情、牺牲与抉择，将这段跨越种族的传奇推向新的转折点。